Felice Lasco revient à Naples après quarante ans d’absence, durant lesquels il s’est éloigné autant que possible de son ancienne vie : il réside au Caire avec une compagne égyptienne, a appris l’arabe et s’est converti à l’Islam. Très vite, le film replace cet homme dans la ville qu’il a quittée et retrouve les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

Mario Martone a adapté un roman d’Ermanno Rea. Une adaptation qui bouscule l’œuvre originale pour en proposer une respiration réellement cinématographique.